理财销售活动计划书

理财销售活动计划书范文
(1)活动目的
本次理财销售活动旨在提高公司的理财服务水平,拓展公司的销售渠道,增加公司的销售业绩,为公司的发展打下坚实的基础。
(2)活动时间和地点
活动时间为XX年XX月XX日,地点为公司金融中心。
(3)活动内容

1.理财咨询服务
为客户提供专业的理财咨询服务,包括理财规划、投资组合、风险控制等方面,帮助客户更好地管理个人财务。
2.理财产品销售
公司设立理财销售团队,开展理财产品销售活动,为客户提供丰富多样的理财产品,包括股票、基金、债券、期货等,满足客户的需求。
3.客户拓展活动
通过组织客户拓展活动,加强与客户之间的沟通和交流,提高客户对公司的忠诚度和满意度,扩大公司的客户群体。
(4)活动宣传
公司将通过公司网站、微信公众号、短信等方式进行活动宣传,宣传内容包括活动时间、地点、活动内容、优惠活动等,让更多的人了解和参与本次活动。
(5)活动组织
公司成立理财销售活动小组,负责活动的组织和协调工作,包括活动的宣传、安排、执行、评估等。
(6)活动评估
活动结束后,公司将对活动效果进行评估,包括活动的参与率、销售效果、客户满意度等,根据评估结果制定相应的改进措施,不断提高公司的理财服务水平。
以上是本次理财销售活动计划书的范文,希望能对活动有所帮助。