保险拜访计划书(保险拜访客户的技巧与方法)

保险拜访计划书

一、拜访目的

1.了解客户家庭情况，评估客户需求

2. 向客户介绍保险产品，解答客户疑问

3. 争取客户购买保险，提高客户忠诚度

二、拜访时间

1.选择适合的时间

2. 避免打扰客户的生活和工作

3. 确保客户有足够的时间来听取介绍和询问

三、拜访准备

1.提前了解客户信息

2. 准备好保险产品介绍资料

3. 准备回答客户可能提出的问题和疑虑

四、拜访流程

1.打招呼，介绍自己和公司

2. 了解客户家庭情况，评估客户需求

3. 向客户介绍保险产品，解答客户疑问

4. 根据客户需求，提供相应保险产品

5. 向客户讲解保险产品的优势和注意事项
6. 询问客户是否有意向购买保险，并给予建议
7. 表达合作意愿，并留出后续沟通方式

五、拜访跟进

1.跟进客户需求，了解客户是否对之前提供的保险产品感兴趣

2. 了解客户对保险产品的意见和建议，以优化产品和服务

3. 询问客户是否有意向购买保险，并给予建议

4. 表达合作意愿，并留出后续沟通方式

六、注意事项

1.注意个人形象和礼仪

2. 注意言辞和表达方式

3. 注意对客户隐私的保密

4. 确保客户有足够的时间来听取介绍和询问

以上是一份保险拜访计划书，希望能够对您有所帮助。