基金销售计划书

星座解析裕昌模板 2023-10-06 09:12:18 -

基金销售计划书

<序号>1

一、销售计划书概述

尊敬的客户：

您好！感谢您对我们基金产品浓厚的兴趣。为了更好地为您提供服务，提高我们的工作效率，本销售计划书将为您提供以下内容：

1. 基金产品简介：

1.1 基金产品类型：

我们向您推荐以下几种基金产品：

货币基金：
- 债券基金：
  - 股票基金：

1.2 基金投资目标：

我们的基金产品致力于帮助投资者实现以下目标：

风险控制：通过分散投资，降低风险，保护投资者资金安全。

资产增值：在保证安全的前提下，努力提高基金资产的增值幅度。

流动性管理：提供较高的流动性，让投资者在需要时能够随时赎回投资。

二、销售对象及限制

本销售计划书适用于以下投资者：

合格投资者：
- 机构投资者：
个人投资者：

有以下情况之一的自然人，视为不具备完全民事行为能力，不得作为基金份额的投资者：

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人；

继承人、受遗赠人；

法律、行政法规规定的其他情形。

三、基金销售机构

本基金由以下机构负责销售：

销售机构：

基金管理人：

基金托管人：

四、基金合同与基金托管协议

基金合同、基金托管协议是基金投资者必须遵守的法律法规。本销售计划书所提及的基金产品及基金合同、基金托管协议的内容，请参阅附件：

五、基金费用与收益分配

1. 基金费用：

管理费：

托管费：

销售服务费：

2. 收益分配：

封闭式基金：

开放式基金：

六、风险揭示

1. 风险提示：

基金投资有风险，投资前请认真阅读基金合同、基金托管协议及基金产品说明书，充分了解基金的投资对象、投资策略、风险特点等，谨慎投资。

基金投资于股票、债券等金融工具，可能会面临市场波动、流动性风险等风险。投资者应根据自身的风险承受能力，结合基金产品特点，谨慎投资。

七、基金合同摘要

本基金合同由基金管理人和基金托管人签订，于年月日生效。基金投资者应当在基金合同约定时间内，到基金管理人或基金托管人处签署基金合同，并按照基金合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项。

八、风险揭示书

1. 基金投资有风险，投资前请认真阅读基金合同、基金托管协议及基金产品说明书，充分了解基金的投资对象、投资策略、风险特点等，谨慎投资。

2. 基金投资于股票、债券等金融工具，可能会面临市场波动、流动性风险等风险。投资者应根据自身的风险承受能力，结合基金产品特点，谨慎投资。

3. 基金管理人和基金托管人可能因基金管理业务、基金托管业务或者基金销售业务等情形，需要调整基金投资范围、投资比例或者投资策略。投资者应关注基金合同、基金托管协议等文件，了解基金管理人和基金托管人的调整情况，并谨慎投资。

4. 基金投资有风险，投资者应当充分了解基金的投资风险，并谨慎投资。如投资者不充分了解基金的投资风险，或者投资风险超出了其承受能力，可能承担基金的投资损失。

九、基金合同特别约定

本基金合同中有关基金费率、基金申购、赎回价格等特别约定，请参阅附件：