商业银行债券发行计划书

【商业银行债券发行计划书】
一、

发行目的

商业银行债券发行计划书是为了筹集资金，以满足银行的业务发展和运营需求。本次债券发行旨在通过发行债券，吸引投资者参与，增加银行资产负债表内的资金来源，提高银行的市场竞争力。
二、

发行规模

本次债券发行规模为人民币10亿元，分为10个发行期限，发行期限为3年。
三、

债券类型

本次发行的债券为普通金融债券，票面利率为3%。
四、

债券面值

本次债券面值为100元人民币，共计10亿元。
五、

债券发行价格

本次债券发行价格为人民银行规定的同期基准利率（按3.5%/年计算）加
1.5个百分点。
六、

债券发行日期

本次债券发行日期为2022年12月1日，债券到期日为2025年12月1日。
七、

债券兑付安排

（1）债券兑付安排：本次债券到期日为2025年12月1日，兑付方式为现金兑付。在债券到期日前，银行将向债券持有人支付债券本金及兑付利息。
（2）付息方式：本次债券采用固定利率付息方式，每年付息1次，每次付息金额为债券面值乘以票面利率。
八、

风险揭示

本次债券发行存在一定的风险。投资者在购买债券前，应充分了解债券的发行情况、市场风险以及债券的信用风险等，并自行承担风险。
九、

附录

本次债券发行的相关文件、资料如下：

1. 银行债券募集说明书
2. 银行债券托管协议
3. 银行债券发行公告
4. 银行债券评级报告
5. 银行债券法律意见书
6. 银行债券发行文件
特此说明。