个人资产调查方案模板

个人资产调查方案模板

一、调查目的 为了准确了解个人的资产情况，提高资产安全性，制定本调查方案。本文旨在通过收集、整理和分析个人的资产信息，为制定个人理财计划和风险防范提供参考依据。

二、调查对象 本文将调查个人的家庭资产、金融资产、投资资产、负债情况和资产来源。

三、调查内容

1.家庭资产 a. 家庭固定资产：房产、汽车等长期资产 b. 家庭流动资产：存款、债券、基金等短期资产 c. 资产总额、资产类型、资产来源等基本信息
2. 金融资产 a. 银行存款：存款种类、存期、利率等 b. 股票投资：股票种类、持有时间、收益等 c. 基金投资：基金种类、购买时间、收益等 d. 保险投资：保险种类、购买时间、收益等
3. 投资资产 a. 股票投资：股票种类、持有时间、收益等 b. 基金投资：基金种类、购买时间、收益等 c. 债券投资：债券种类、购买时间、收益等 d. 其他投资：如房地产投资、黄金投资等
4. 负债情况 a. 贷款：种类、金额、利率、期限等 b. 信用卡债务：种类、金额、利率、期限等 c. 其他负债：如欠款、保证人等
5. 资产来源 a. 自营业收入：工资、奖金等 b. 自投资收入：投资收益、分红等 c. 赠与及继承收入：父母、亲戚等赠与或继承的资产

四、调查方法

1.网上调查：通过问卷星、问卷回收等平台，发布调查问卷，收集用户的基本信息和资产信息。
2. 现场调查：针对部分调查对象进行面对面的调查，了解其资产情况。
3. 数据分析：对收集到的数据进行整理、分析和统计，得出相关结论。 五、调查结果 根据调查结果，本文将对个人的资产情况、财务状况、投资风险等进行详细分析，为制定个人理财计划和风险防范提供参考。 六、附录 本调查采用问卷星和现场调查相结合的方式进行，共收集有效问卷200份。