保险推销访问计划书

标题：保险推销访问计划书
一、访问目的

1. 了解客户需求，了解客户对保险产品的需求和偏好；
2. 介绍公司的保险产品，推广公司的品牌形象；
3. 解答客户疑问，提供专业的保险咨询；
4. 促进客户购买，提高客户购买意愿。
二、访问对象

1. 企事业单位、个人；
2. 年龄在18-55周岁之间的人群；
3. 有保险需求或者有意向购买保险的人群。
三、访问内容

1. 客户需求调查：通过问卷调查或交流方式，了解客户对保险产品的需求和偏好，为客户推荐适合的保险产品；
2. 公司产品介绍：向客户介绍公司的保险产品，包括产品类型、保障范围、保险金额等，解答客户关于产品的疑问；
3. 保险咨询服务：为客户提供专业的保险咨询，解答客户关于保险的疑惑，为客户提供针对性的建议；
4. 促进购买意愿：通过为客户提供优惠、礼品等激励措施，促进客户购买意愿。
四、访问渠道

1. 通过网络搜索、社交媒体等渠道，吸引客户访问公司官网；
2. 利用短信、邮件等渠道，向客户推送优惠信息；
3. 利用电话、短信等渠道，联系客户进行咨询；
4. 派发保险宣传资料，如宣传单、海报等，提高客户了解保险产品的机会。
五、访问时间

1. 适合的访问时间：周一至周五的上午9:00-11:00、下午14:00-17:00；
2. 避开休息时间：避免在周末、节假日等休息时间进行访问；
3. 合理安排访问时间：根据客户需求，合理安排访问时间，确保客户得到充分的解答和服务。
六、访问要求

1. 遵守公司规定，不得私自泄露客户信息；
2. 不得使用暴力、威胁等手段进行访问；
3. 尊重客户意愿，不得强行要求客户购买保险产品。