理财销售活动计划书

理财销售活动计划书
(1) 活动目的:通过本次理财销售活动,提高公司理财产品的知名度和吸引力,促进公司业务的发展。
(2) 活动时间:2023年3月1日至2023年3月15日。
(3) 活动内容:
(a) 宣传推广:通过公司网站、微信公众号、短信等方式,对公司理财产品进行宣传推广,提高产品知名度和吸引力。
(b) 客户招募:通过公司网站、微信公众号、短信等方式,向潜在客户发出招募,鼓励其参加理财销售活动。
(c) 活动流程:
(a) 客户参加理财讲座:参加公司举办的理财讲座,了解理财产品知识和投资技巧。
(b) 客户进行理财测试:参加公司举办的理财测试,评估自己的投资能力。
(c) 客户选择理财产品:根据客户的测试结果和投资需求,为客户提供合适的理财产品选择建议。
(d) 客户进行投资:客户按照公司的指导进行投资,获得理财收益。
(4) 活动成果:
(a) 提高公司理财产品知名度和吸引力:通过本次宣传推广和客户招募活动,提高公司理财产品的知名度和吸引力,增加客户对产品的认知度和信任度。
(b) 促进公司业务的发展:通过本次理财销售活动,增加客户对公司的信任感,促进公司业务的发展,提高公司市场份额和盈利能力。
(c) 提高客户投资能力:通过本次理财测试和指导,提高客户的投资能力,降低客户投资风险,增加客户理财收益。
以上就是本次理财销售活动计划书的内容和成果,希望对公司和客户提供有益的帮助。